تتطلع دول مجموعة البريكس، التي تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى إنشاء عملة احتياطية جديدة مدعومة بسلة من عملاتها. حيث ستسمح عملة البريكس المحتملة لهذه الدول بتأكيد استقلالها الاقتصادي في حين تتنافس مع النظام المالي الدولي القائم. ويهيمن الدولار الأمريكي على النظام الحالي، والذي يمثل حوالي 90 % من إجمالي تداول العملات. وحتى وقت قريب، كان ما يقرب من 100 % من تجارة النفط تتم بالدولار الأمريكي؛ ولكن، في عام 2023، ورد أن خُمس تجارة النفط تمت باستخدام عملات غير الدولار الأمريكي.
إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن العقوبات الأميركية المفروضة على الصين وروسيا، تشكل جوهر هذا الوضع المستمر. وإذا ما قررت دول مجموعة البريكس إنشاء عملة احتياطية جديدة، فمن المرجح أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الدولار الأميركي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، أو ما يعرف بالتخلي عن الدولار (de-dollarization). وفي المقابل، فإن هذا من شأنه أن يخلف آثاراً سلبية على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
محتويات المقال :
لماذا تريد دول البريكس إنشاء عملة جديدة؟
إن دول مجموعة البريكس لديها مجموعة من الأسباب التي تجعلها ترغب في إنشاء عملة جديدة. فقد دفعت التحديات المالية العالمية الأخيرة والسياسات الخارجية العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة دول مجموعة البريكس إلى استكشاف هذه الإمكانية. فهي تريد أن تخدم مصالحها الاقتصادية على نحو أفضل في حين تعمل على الحد من الاعتماد العالمي على الدولار الأميركي واليورو.
لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن لإصدار عملة البريكس. لكن قادة الدول ناقشوا هذا الاحتمال بالتفصيل خلال القمة الرابعة عشرة للبريكس، التي عقدت في منتصف عام 2022. حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن دول البريكس تخطط لإصدار “عملة احتياطية عالمية جديدة”، وهي مستعدة للعمل بشكل مفتوح مع جميع شركاء التجارة العادلة. في أبريل 2023، أظهر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعمه لعملة البريكس
وفي السنوات الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة العديد من العقوبات على روسيا وإيران. وتعمل الدولتان معًا على إصدار عملة البريكس التي من شأنها أن تلغي التأثيرات الاقتصادية لمثل هذه القيود.
ويعتقد بعض الخبراء أن عملة مجموعة البريكس فكرة معيبة، لأنها ستوحد بلدانا ذات اقتصادات مختلفة للغاية. وهناك أيضا مخاوف من أن الدول غير الأعضاء في المجموعة قد تزيد من اعتمادها على اليوان الصيني بدلا من ذلك. حيث طالبت روسيا في أكتوبر 2023 الهند بدفع ثمن النفط باليوان، ورفضت الهند استخدام أي عملة أخرى غير الدولار الأميركي أو الروبية. وتكافح روسيا لاستخدام فائضها من الروبية.
ما هي مزايا عملة البريكس؟
قد يكون للعملة الجديدة العديد من الفوائد لدول مجموعة البريكس، بما في ذلك زيادة كفاءة المعاملات عبر الحدود وزيادة الشمول المالي. ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين والعملات الرقمية والعقود الذكية، يمكن للعملة أن تحدث ثورة في النظام المالي العالمي. وبفضل المدفوعات السلسة عبر الحدود، يمكنها أيضًا تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي بين دول مجموعة البريكس وخارجها.
ستؤدي عملة البريكس الجديدة أيضًا إلى:
- تعزز التكامل الاقتصادي بين دول البريكس
- تقليل نفوذ الولايات المتحدة على الساحة العالمية
- إضعاف مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية
- تشجيع الدول الأخرى على تشكيل تحالفات لتطوير العملات الإقليمية
- التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية بسبب التدابير الأحادية الجانب وتقليص الاعتماد على الدولار
هيمنة الدولار الأمريكي
على مدى عقود من الزمن، تمتع الدولار الأميركي بهيمنة لا مثيل لها باعتباره العملة الاحتياطية الرائدة في العالم. ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، استُخدم الدولار بين عامي 1999 و2019 في 96% من فواتير التجارة الدولية في الأميركيتين، و74% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و79% في بقية العالم.
وفقًا للمجلس الأطلسي، يُستخدم الدولار الأمريكي في حوالي 88% من عمليات تبادل العملات، و59% من جميع احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية. ونظرًا لمكانته باعتباره العملة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع للتحويل واستخدامه كمعيار في سوق الصرف الأجنبي، فإن جميع البنوك المركزية تقريبًا في جميع أنحاء العالم تحتفظ بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم الدولار في الغالبية العظمى من تجارة النفط.
ورغم أن حصة الدولار كعملة احتياطية قد انخفضت مع اكتساب اليورو والين شعبية، فإن الدولار لا يزال العملة الاحتياطية الأكثر استخداما، يليه اليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان.
كيف ستؤثر العملة الجديدة لمجموعة البريكس على الدولار الأمريكي؟
إن التأثير المحتمل لعملة البريكس الجديدة على الدولار الأميركي لا يزال غير مؤكد، حيث يناقش الخبراء إمكانية تحديه لهيمنة الدولار. ولكن، إذا استقرت عملة البريكس الجديدة مقابل الدولار، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قوة العقوبات الأميركية، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الدولار. وقد يتسبب ذلك أيضاً في أزمة اقتصادية تؤثر على الأسر الأميركية. وبصرف النظر عن ذلك، فإن هذه العملة الجديدة قد تعمل على تسريع الاتجاه نحو التخلي عن الدولار.
وتسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى إيجاد بدائل للدولار الأمريكي، ومن الأمثلة على ذلك الصين وروسيا اللتين تتاجران بعملتيهما، ودول مثل الهند وكينيا وماليزيا التي تدعو إلى إلغاء الدولرة أو توقيع اتفاقيات مع دول أخرى للتجارة بالعملات المحلية أو معايير بديلة.
ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت عملة مجموعة البريكس الجديدة سوف تلهم خلق بدائل أخرى للدولار الأميركي، فإن احتمالات تحدي هيمنة الدولار كعملة احتياطية تظل قائمة. ومع استمرار البلدان في تنويع احتياطياتها، فقد يواجه الدولار الأميركي منافسة متزايدة من العملات الناشئة، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير توازن القوى في الأسواق العالمية.
وتظهر دراسة حديثة أجراها مركز جيو إيكونوميكس التابع للمجلس الأطلسي ونُشرت في يونيو 2024 أن الدولار الأميركي بعيد كل البعد عن الإطاحة به كعملة احتياطية أساسية في العالم. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن “مراقب هيمنة الدولار” التابع للمجموعة قال إن الدولار سيستمر في الهيمنة على احتياطيات النقد الأجنبي وفواتير التجارة ومعاملات العملات على مستوى العالم وأن دوره كعملة احتياطية أساسية عالمية آمن في الأمدين القريب والمتوسط.
وفي نهاية المطاف، فإن تأثير العملة الجديدة لمجموعة البريكس على الدولار الأميركي سوف يعتمد على مدى تبنيها، واستقرارها الملموس، والمدى الذي يمكن أن توفر به بديلاً قابلاً للتطبيق لهيمنة الدولار طويلة الأمد.
هل ستصدر مجموعة البريكس عملة رقمية؟
لا تمتلك دول مجموعة البريكس حتى الآن عملة رقمية خاصة بها، ولكن نظام دفع قائم على تقنية بلوكتشين في مجموعة البريكس قيد التنفيذ. يُعرف النظام باسم منصة بريكس بريدج للدفع متعدد الجوانب (BRICS Bridge multisided payment platform)، وسيربط الأنظمة المالية للدول الأعضاء باستخدام بوابات الدفع للتسويات بالعملات الرقمية للبنك المركزي.
ومن المقرر أن يعمل النظام المخطط له كبديل لمنصة الدفع الدولية عبر الحدود الحالية، وهي نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، الذي تهيمن عليه الدولار الأميركي.
القطاعات والصناعات التي ستتؤثر بعملة البريكس
إن التحول المحتمل نحو عملة جديدة لمجموعة البريكس قد يخلف آثاراً كبيرة على اقتصاد أميركا الشمالية والمستثمرين العاملين فيها. ومن بين القطاعات والصناعات الأكثر تأثراً:
- النفط والغاز
- الخدمات المصرفية والمالية
- السلع الأساسية
- التجارة الدولية
- التكنولوجيا
- السياحة والسفر
- سوق الصرف الأجنبي
كيف يمكن للمستثمرين الاستعداد للعملة الجديدة؟
قد يشكل تعديل المحفظة الاستثمارية استجابة لاتجاهات العملات الناشئة في مجموعة البريكس تحديًا للمستثمرين. ومع ذلك، يمكن تبني العديد من الاستراتيجيات للاستفادة من هذه الاتجاهات.
- تنويع العملات من خلال الاستثمار في الأصول المقومة بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي، مثل السندات أو صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs).
- استثمر في السلع الأساسية مثل الذهب والفضة كوسيلة لحماية نفسك ضد مخاطر العملة.
- احصل على معلومات حول أسواق الأسهم في مجموعة البريكس من خلال الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشرات أسواق مجموعة البريكس.
- خذ في الاعتبار الاستثمارات البديلة مثل العقارات أو الأسهم الخاصة في دول مجموعة البريكس.
إن الاستعداد لإصدار عملة جديدة لمجموعة البريكس أو التخلي المحتمل عن الدولار يتطلب بحثاً دقيقاً واجتهاداً من جانب المستثمرين. ومن الممكن أن يكون تنويع العملات، والاستثمار في السلع الأساسية أو أسواق الأسهم أو الاستثمارات البديلة، من الخيارات الممكنة التي ينبغي النظر فيها مع مراعاة المخاطر المرتبطة بذلك.
المصدر
How Would a New BRICS Currency Affect the US Dollar? (Updated 2024) | nasdaq
Author: أخبار علمية
سعدنا بزيارتك، جميع مقالات الموقع هي ملك موقع الأكاديمية بوست ولا يحق لأي شخص أو جهة استخدامها دون الإشارة إليها كمصدر. تعمل إدارة الموقع على إدارة عملية كتابة المحتوى العلمي دون تدخل مباشر في أسلوب الكاتب، مما يحمل الكاتب المسؤولية عن مدى دقة وسلامة ما يكتب.
التعليقات :